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尹虹:深度剖析2020瓷磚行業發展趨勢
來源 : 陶衛網     閱讀 : 53378    作者 : 陶瓷資訊    2020-01-10

2019年,陶瓷行業變化頗多,不斷洗牌,如何面對變局?2020年該何去何從?

日前,2019-2020中國陶瓷跨年分享與展望論壇在佛山召開,佛山市陶瓷行業秘書長尹虹博士從陶瓷磚產量、陶瓷磚質量、國內銷售、陶瓷磚出口及產品趨勢五個方面分析了瓷磚行業的發展形勢。



01

國內經濟形勢

堅持穩字當頭


中央經濟工作會議(2019年)12月10日至12日在北京舉行。會議指出,我國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。實現明年預期目標,要堅持穩字當頭。

會議指出,2020年要穩定就業總量,改善就業結構,提升就業質量,突出抓好重點群體就業工作,確保零就業家庭動態清零。要加大城市困難群眾住房保障工作,加強城市更新和存量住房改造提升,做好城鎮老舊小區改造,大力發展租賃住房。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,全面落實因城施策,穩地價、穩房價、穩預期的長效管理調控機制,促進房地產市場平穩健康發展。



此外,會議還提到要健全體制機制,打造一批有國際競爭力的先進制造業集群,提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平。

2019年前三季度建筑衛生陶瓷行業運行良好。1-9月份,陶瓷磚產量75.2億平方米,同比增長7.7%。1-8月份,建筑衛生陶瓷商品出口“量減價增”,出口結構向好,出口量1023.8萬噸,同比下降7.4%,出口金額75.8億美元,同比增長25.3%,平均離岸價格上漲14.2%,平均單價增幅更大才是。

這是前10個月的數字,建筑陶瓷產業完成83.8億平米,同比增長7.86%,規上企業數量約1265家。這個數字可能更準確。2018年,規模以上企業的數據,大家看一下。



這是1960-2018年意大利瓷磚人均消費的趨勢,大家看一下。



意大利人均瓷磚年消費量從3.8(平方米)到1.5(平方米)以下,歐盟人口5.12億,消費10億,人均1.9(平方米)。北美人口3.5億,消費5.6億,人均1.6(平方米)。中國人口14億,消費80億,人均5.71(平方米)。越南人口<1億,消費5.4億,人均5.83(平方米)。伊拉克人口3700萬,進口瓷磚1.29億平方米,人均3.5(平方米)。

這是佛山市陶瓷行業2014-2018年的數據。預計2019年不低于700億。



02

陶瓷磚產量

會走向哪個“數量級”?


2019陶瓷磚產量究竟應該是“+”還是“-”?

1、商品房銷售面積基本負增長,房屋新開工與竣工面積增速形成較大剪刀差(1-8月份,+8.9%;-10%)。

2、新建企業與生產線遠不及倒閉破產停窯的消息多。

3、國內上游色釉料與裝備銷售大不如從前。

2019年1—10月,商品房銷售面積達133251萬平方米,同比增長0.1%。2019年商品房銷售面積連續9個月負增長,10月份首次由負轉正。



從企業規模看,大型企業PMI為50.9%,比上月上升1.0個百分點;中型企業PMI為49.5%,比上月回升0.5個百分點;小型企業PMI為49.4%,比上月回升1.5個百分點。

從分類指數看,在構成制造業PMI的5個分類指數中,生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高于臨界點,原材料庫存指數和從業人員指數低于臨界點。

別人問我2020年怎么樣,我說還會繼續下滑。地方政府用人才政策開發了很多行業,現在把本科看成人才了,明年專科也可以是人才了,但整體還是下滑的。

再來看下陶瓷上市公司Q3報告。

帝歐家居,2019年前三季度凈利潤4.26億元,同比增長57.17%;蒙娜麗莎,2019年前三季度凈利潤3.04億元,同比增長13.45%;惠達衛浴,2019年前三季度凈利潤2.27億元,同比增長13%。


回頭看2018年全球十大瓷磚消費國年人均瓷磚消費數據。



中國瓷磚人均年消費在五年之內不太可能低于4.5平方米,大部分時間應該保持在年人均5平方米的水平。也就是說未來五年中國瓷磚的產量應該保持在63-70億平方米的范圍。



中國瓷磚產量的走勢是:連續三年10%上下的下降幅度,大約在70億平方米這個數量級進入徘徊期,下滑速度減緩,相當一段時期中國瓷磚產量穩定在60-70億平方米。



陶瓷磚質量

整體穩定


從2013-2018年瓷磚產品國抽分析報告中來看,陶瓷磚的產品抽查合格率介于89.4%和95%之間,整體呈現小幅波動態勢,產品質量整體較為穩定。


 

04

轉戰海外基地

將是出口路徑之一


中國瓷磚大量出口,高峰時超過了11億平方米,導致了世界各國的瓷磚反傾銷。

自2001年印度首先對中國瓷磚進行反傾銷立案調查以來,我國瓷磚先后遭遇了印度、韓國、巴基斯坦、泰國、歐盟、秘魯、阿根廷、巴西、哥倫比亞、墨西哥、菲律賓、厄瓜多爾、馬來西亞、突尼斯、海灣六國及美國等國的反傾銷、反補貼與保障措施調查。在這些調查中,我國瓷磚是屢戰屢敗,可以用“四面楚歌”來形容中國瓷磚在全球瓷磚貿易中的位置。



從2019年1-10月我國陶瓷磚進出口數據來看,陶瓷磚出口1117萬噸(6.32億平米),同比下降10%(9.1%),出口金額37.1億美元,同比增長5.75%;陶瓷磚進口10.69萬噸(577萬平米),同比增長16.6%(23.9%),進口金額1.36億美元,同比增長13%。

當前中國瓷磚出口:

1、歐盟、北美、南美、印度、中東、非洲市場竟失;

2、僅余澳大利亞、東南亞、伊拉克等市場;

3、轉戰海外基地,是中國瓷磚出口的路徑之一。




05

銷售渠道在裂變


陶瓷磚銷售,2018年開始,銷售渠道正在發生裂變:

1、精裝房比例大幅增長。

很多大企業有工程一部、工程二部、工程三部,對經銷商越來越不重視。經銷商越來越迷茫,一年就三個億,虧本。沒有辦法,零售的代價越來越大。我們80%是工程的。

2、整裝(含互聯網家裝、全屋定制、裝修套餐等)潮流。

3、設計師營銷已經成為終端零售的一大部分。

4、終端建材市場賣場鱗次櫛比,消費者被大量分流。

5、裝配式建筑、整體衛生間與整體廚房等,大量減少瓷磚使用與零售。

今年達到15%,明年達到20%,很多人看到了。裝配式建筑2019年發展最快的是浙江,浙江全省超過40%的是裝配式建筑,我們要引起重視。



06

未來陶瓷磚產品趨勢


未來陶瓷磚產品的趨勢:

1、瓷磚→“大”&“厚”;

2、色彩黑白灰主要仍是表現素雅淡,但是整體向“暖”方向過渡延伸,暖灰、乳白、煙熏黑大量增多;

3、瓷磚功能化:透水磚、防滑瓷磚、負離子瓷磚、發熱瓷磚、易潔抗菌瓷磚、發泡陶瓷;

4、多種工藝疊加與新工藝,數碼釉(水性釉)、數碼布料、數碼模具。

瓷磚發展尺寸越來越大,“大”是瓷磚品業的發展方向,大的方向:瓷磚→板材→巖板,增加市場份額,拓寬應用范圍。

什么是巖板?這是巖板的發展史,大家看一下。



我國可以生產1200X2400(mm)規格以上陶瓷大板的生產線,在建的與已經投入營運的,大約15條,印度大概是20條。全球最有名的品牌有:LAMINAM、TECHSIZE、FIANDRE、EMIL等。在家居方面,一定會很多用處。



我就講這么多,悲觀主義者總是看到困難,樂觀主義者在困難的時候看到機會。我們要做樂觀主義者。


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